Nubank oficializa abertura de capital no Brasil e nos EUA

Na quarta-feira (27), o Nubank anunciou o tão esperado pedido de abertura de seu capital. A Oferta Pública Inicial (IPO em inglês) deverá ocorrer simultaneamente, na bolsa brasileira B3 e também na Nasdaq norte-americana, esta última através da negociação de BDRs (Brazilian Depositary Receipts) que reproduzem o desempenho das ações negociadas no exterior. O evento deverá ocorrer entre o fim de novembro e o início de dezembro deste ano.

Há alguns meses, quando começaram a surgir algumas notícias sobre um possível IPO, a empresa perseguia um valor de mercado avaliado em US$ 100 bilhões. No entanto, de acordo com informações do Broadcast, esse valor será bem inferior à expectativa da empresa. Segundo o provedor de informações, as cifras deverão ficar entre US$ 50 bilhões e US$ 70 bilhões.

Ainda assim, são valores que impressionam, principalmente quando se leva em conta que os dois maiores bancos tradicionais brasileiros não atingem hoje, em suas trajetórias de quase 80 anos de existência, o valor pretendido pelo Nubank. O Itaú Unibanco, por exemplo, considerado o maior banco privado do país, tem valor de US$ 42 bilhões na Bolsa de Nova York, enquanto o Bradesco vale US$ 34 bilhões.

Alguns passos em direção ao IPO

Fonte: Nubank/Divulgação

O Nubank fez sua estreia no mercado de investimentos em setembro do ano passado, ao adquirir a corretora Easynvest, cujo nome foi trocado para Nu Invest, em um movimento destinado a acirrar a concorrência com as instituições financeiras tradicionais. Em outro lance estratégico importante, a holding fez sua primeira incursão no mercado de comércio eletrônico, com a compra da Spin Pay, fintech de pagamentos instantâneos.

Após anunciar, no último dia 13, o seu primeiro lucro líquido – de R$ 76 milhões –, realizado no primeiro semestre, o Nubank deu sinais de estar preparando uma estrutura de compliance para se tornar uma companhia de capital aberto, contratando o ex-presidente-executivo da Coca-Cola Company, Muthar Kent, para o conselho de administração.